Ланцюг промисловості засобів захисту рослин можна поділити на чотири ланки: «сировина – напівпродукти – оригінальні препарати – препарати». Вгору за течією знаходиться нафтова/хімічна промисловість, яка постачає сировину для засобів захисту рослин, головним чином неорганічну хімічну сировину, таку як жовтий фосфор і рідкий хлор, і основну органічну хімічну сировину, таку як метанол і «трибензол».
Проміжна промисловість в основному включає проміжні та активні лікарські засоби. Проміжні продукти є основою для виробництва активних лікарських засобів, і різні активні лікарські засоби потребують різних проміжних продуктів у процесі виробництва, які можна розділити на фторовмісні проміжні продукти, ціановмісні проміжні продукти та гетероциклічні проміжні продукти. Оригінальний препарат – кінцевий продукт, що складається з діючих речовин і домішок, отриманих у процесі виробництва пестицидів. За об’єктом контролю їх можна розділити на гербіциди, інсектициди, фунгіциди тощо.
Переробні галузі в основному охоплюють фармацевтичну продукцію. Через нерозчинність у воді та високий вміст активних інгредієнтів переважна більшість активних препаратів не може бути використана безпосередньо, потребує додавання відповідних добавок (таких як розчинники, емульгатори, диспергатори тощо), перероблених у різні лікарські форми, що застосовуються в сільському господарстві, лісовому господарстві, тваринництві, охороні здоров’я та інших галузях.
01Стан розвитку ринку проміжних пестицидів у Китаї
Пестицидпромисловість проміжних продуктів знаходиться в середині ланцюга промисловості пестицидів, багатонаціональні компанії контролюють передні інноваційні дослідження пестицидів і розробки, а також канали продажу кінцевих препаратів, більшість проміжних продуктів і активних агентів вирішують купувати в Китаї, Індії та інших країнах, Китай і Індія стали основними місцями виробництва проміжних пестицидів і активних речовин у світі.
Виробництво пестицидних проміжних продуктів у Китаї підтримувало низькі темпи зростання із середньорічними темпами зростання 1,4% з 2014 по 2023 рік. Китайські підприємства пестицидних проміжних продуктів сильно постраждали від політики, а загальний рівень використання потужностей низький. Пестицидні проміжні продукти, вироблені в Китаї, в основному можуть задовольнити потреби пестицидної промисловості, але деякі проміжні продукти все ще потрібно імпортувати. Деякі з них виробляються в Китаї, але кількість або якість не відповідають вимогам виробництва; Інша частина Китаю ще не може виробляти.
З 2017 року попит на проміжні пестициди в Китаї значно впав, і зменшення розміру ринку є меншим, ніж зниження попиту. В основному завдяки застосуванню дії пестицидів і добрив із нульовим зростанням кількість пестицидів і виробництво сировини в Китаї значно скоротилося, а також значно скоротився попит на проміжні пестициди. У той же час через обмеження щодо захисту навколишнього середовища ринкова ціна на більшість проміжних продуктів пестицидів швидко зросла в 2017 році, зробивши розмір ринку в цілому стабільним, а ринкова ціна поступово впала з 2018 по 2019 рік, оскільки поставка поступово поверталася до нормального рівня. Згідно зі статистичними даними, станом на 2022 рік обсяг китайського ринку проміжних пестицидів становить близько 68,78 мільярдів юанів, а середня ринкова ціна становить близько 17 500 юанів за тонну.
02Статус розвитку ринку пестицидних препаратів у Китаї
Розподіл прибутку в ланцюжку промисловості пестицидів представляє характеристики «кривої посмішки»: препарати становлять 50%, проміжні продукти 20%, оригінальні препарати 15%, послуги 15%, а кінцеві продажі препаратів є основною ланкою прибутку, займаючи абсолютну позицію в розподілі прибутку ланцюга промисловості пестицидів. Порівняно з виробництвом оригінального препарату, яке наголошує на синтетичній технології та контролі за витратами, препарат ближче до термінального ринку, а можливості підприємства є більш комплексними.
На додаток до технологічних досліджень і розробок, сфера підготовки також наголошує на каналах і розбудові бренду, післяпродажному обслуговуванні, а також більш диверсифікованих параметрах конкуренції та вищій доданій вартості. У зв’язку з впровадженням дії нульового зростання пестицидів і добрив попит на пестицидні препарати в Китаї продовжував знижуватися, що безпосередньо вплинуло на розмір ринку та швидкість розвитку галузі. В даний час скорочення попиту в Китаї призвело до гострої проблеми надлишку потужностей, яка ще більше посилила ринкову конкуренцію та вплинула на прибутковість підприємств і розвиток галузі.
Обсяг експорту Китаю пестицидних препаратів значно перевищує імпорт, утворюючи активне сальдо торгівлі. З 2020 по 2022 рік експорт пестицидних препаратів Китаю буде регулюватися, адаптуватися та вдосконалюватись у злетах і падіннях. У 2023 році обсяг імпорту пестицидних препаратів Китаєм склав 974 мільйони доларів США, що на 1,94% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а основними країнами-постачальниками імпорту були Індонезія, Японія та Німеччина. Експорт склав 8,087 мільярда доларів США, що на 27,21% менше, ніж у минулому році, причому основними напрямками експорту були Бразилія (18,3%), Австралія та Сполучені Штати. 70%-80% виробництва пестицидів Китаю експортується, запаси на міжнародному ринку повинні бути перетравлені, а ціна накладених пестицидів різко знизилася, що є основною причиною зниження обсягу експорту пестицидних препаратів у 2023 році.
Час публікації: 22 липня 2024 р