Ланцюг промисловості засобів захисту рослин можна розділити на чотири ланки: «сировина – проміжні продукти – оригінальні препарати – препарати». Вихідним пунктом є нафтогазова/хімічна промисловість, яка постачає сировину для засобів захисту рослин, переважно неорганічну хімічну сировину, таку як жовтий фосфор та рідкий хлор, та базову органічну хімічну сировину, таку як метанол та «трибензол».
Промисловість середньої ланки включає в себе проміжні продукти та активні препарати. Проміжні продукти є основою для виробництва активних препаратів, і різні активні препарати потребують різних проміжних продуктів у виробничому процесі, які можна розділити на фторвмісні проміжні продукти, ціановмісні проміжні продукти та гетероциклічні проміжні продукти. Вихідний препарат - це кінцевий продукт, що складається з активних інгредієнтів та домішок, отриманих у процесі виробництва пестицидів. Залежно від об'єкта контролю, його можна розділити на гербіциди, інсектициди, фунгіциди тощо.
Переробні галузі переважно охоплюють фармацевтичну продукцію. Через нерозчинність у воді та високий вміст активних інгредієнтів переважну більшість активних препаратів не можна використовувати безпосередньо, необхідно додавати відповідні добавки (такі як розчинники, емульгатори, диспергатори тощо) для переробки в різні лікарські форми, що застосовуються в сільському господарстві, лісництві, тваринництві, охороні здоров'я та інших галузях.
01Стан розвитку ринку проміжних продуктів пестицидів у Китаї
ПестицидІндустрія проміжних продуктів знаходиться в середині ланцюжка пестицидної промисловості, транснаціональні компанії контролюють передові інноваційні дослідження та розробки пестицидів, а також канали збуту кінцевих препаратів, більшість проміжних продуктів та активних речовин обирають закупівлі в Китаї, Індії та інших країнах, Китай та Індія стали основними місцями виробництва проміжних продуктів та активних речовин пестицидів у світі.
Виробництво пестицидних проміжних продуктів у Китаї зберігало низькі темпи зростання, із середньорічним темпом зростання 1,4% з 2014 по 2023 рік. Китайські підприємства з виробництва пестицидних проміжних продуктів значно зазнають впливу цієї політики, а загальний коефіцієнт використання потужностей є низьким. Пестицидні проміжні продукти, вироблені в Китаї, в основному можуть задовольнити потреби пестицидної промисловості, але деякі проміжні продукти все ще потрібно імпортувати. Деякі з них виробляються в Китаї, але кількість або якість не відповідають виробничим вимогам; інша частина Китаю ще не в змозі виробляти.
З 2017 року попит на проміжні продукти пестицидів у Китаї значно знизився, а скорочення розміру ринку менше, ніж скорочення попиту. Головним чином через впровадження політики нульового зростання пестицидів та добрив, обсяги внесення пестицидів та виробництво лікарської сировини в Китаї значно скоротилися, а також значно зменшився попит на проміжні продукти пестицидів. Водночас, під впливом обмежень щодо охорони навколишнього середовища, ринкова ціна на більшість проміжних продуктів пестицидів у 2017 році швидко зросла, що зробило розмір ринку галузі загалом стабільним, а з 2018 по 2019 рік ринкова ціна поступово знижувалася, оскільки пропозиція поступово поверталася до норми. Згідно зі статистикою, станом на 2022 рік обсяг ринку проміжних продуктів пестицидів у Китаї становив близько 68,78 млрд юанів, а середня ринкова ціна – близько 17 500 юанів/тонна.
02Стан розвитку ринку пестицидних препаратів у Китаї
Розподіл прибутку в ланцюжку пестицидної промисловості має характеристики «кривої посмішки»: препарати становлять 50%, проміжні продукти – 20%, оригінальні препарати – 15%, послуги – 15%, а продажі кінцевих препаратів є основною ланкою прибутку, займаючи абсолютне місце в розподілі прибутку в ланцюжку пестицидної промисловості. Порівняно з виробництвом оригінальних препаратів, яке зосереджене на синтетичних технологіях та контролі витрат, препарат ближчий до кінцевого ринку, а можливості підприємства є більш комплексними.
Окрім технологічних досліджень та розробок, сфера препаратів також зосереджується на каналах збуту та розбудові бренду, післяпродажному обслуговуванні, а також на більш диверсифікованих конкурентних вимірах та вищій доданій вартості. Через впровадження політики нульового зростання пестицидів та добрив, попит на пестицидні препарати в Китаї продовжує знижуватися, що безпосередньо впливає на розмір ринку та швидкість розвитку галузі. Наразі скорочення попиту в Китаї призводить до вираженої проблеми надлишкових потужностей, що ще більше загострює конкуренцію на ринку та впливає на прибутковість підприємств і розвиток галузі.
Обсяг експорту та обсяг пестицидних препаратів Китаю значно перевищує імпорт, що формує профіцит торгового балансу. З 2020 по 2022 рік експорт пестицидних препаратів Китаю коригувався, адаптувався та вдосконалювався як у періоди злетів, так і падінь. У 2023 році обсяг імпорту пестицидних препаратів до Китаю склав 974 мільйони доларів США, що на 1,94% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а основними країнами-постачальниками імпорту були Індонезія, Японія та Німеччина. Експорт склав 8,087 мільярда доларів, що на 27,21% менше, ніж у попередньому році, при цьому основними напрямками експорту були Бразилія (18,3%), Австралія та Сполучені Штати. 70%-80% виробництва пестицидів Китаю експортується, запаси на міжнародному ринку потребують реструктуризації, а ціна на додаткові пестицидні продукти різко знизилася, що є основною причиною зниження обсягу експорту пестицидних препаратів у 2023 році.
Час публікації: 22 липня 2024 р.