Завдяки сприятливій політиці та сприятливому економічному та інвестиційному клімату, агрохімічна промисловість Індії продемонструвала надзвичайно стійку тенденцію зростання протягом останніх двох років. Згідно з останніми даними, опублікованими Світовою організацією торгівлі, експорт ІндіїАгрохімікати за 2022-23 фінансовий рік досяг 5,5 мільярда доларів, перевищивши США (5,4 мільярда доларів) і ставши другим за величиною експортером агрохімікатів у світі.
Багато японських агрохімічних компаній виявили інтерес до індійського ринку багато років тому, виявляючи великий ентузіазм до інвестування на ньому, поглиблюючи свою присутність за допомогою різних засобів, таких як стратегічні альянси, інвестиції в акціонерний капітал та створення виробничих потужностей. Японські агрохімічні компанії, орієнтовані на дослідження, прикладами яких є Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation та Nihon Nohyaku Corporation, володіють потужним дослідницьким та розробницьким потенціалом, а також значним портфелем патентів. Вони розширили свою присутність на ринку завдяки глобальним інвестиціям, співпраці та поглинанням. Оскільки японські агрохімічні підприємства купують або стратегічно співпрацюють з індійськими компаніями, технологічна потужність індійських компаній посилюється, а їхнє становище в глобальному ланцюжку поставок стає все більш важливим. Зараз японські агрохімічні компанії стали одними з найважливіших гравців на індійському ринку.
Активний стратегічний альянс між японськими та індійськими компаніями, що прискорює впровадження та застосування нових продуктів
Встановлення стратегічних альянсів з місцевими індійськими компаніями є життєво важливим підходом для японських агрохімічних підприємств до виходу на індійський ринок. Завдяки угодам про ліцензування технологій або продукції японські агрохімічні підприємства швидко отримують доступ до індійського ринку, тоді як індійські компанії можуть отримати доступ до передових технологій та продуктів. В останні роки японські агрохімічні підприємства активно співпрацюють з індійськими партнерами для прискорення впровадження та застосування своїх новітніх пестицидних продуктів в Індії, що ще більше розширює їхню присутність на цьому ринку.
Компанії Nissan Chemical та Insecticides (Індія) спільно випустили лінійку засобів захисту рослин
У квітні 2022 року індійська компанія Insecticides (India) Ltd та Nissan Chemical спільно випустили два продукти – інсектицид Shinwa (флуксаметамід) та фунгіцид Izuki (тифлузамід + касугаміцин). Shinwa має унікальний механізм дії для ефективного...боротьба з комахамина більшості сільськогосподарських культур, а Ізукі одночасно контролює фітофтороз та пирій рису. Ці два продукти є останніми доповненнями до асортименту продуктів, спільно випущених Insecticides (Індія) та Nissan Chemical в Індії з моменту початку їхньої співпраці в 2012 році.
З моменту початку партнерства компанії Insecticides (Індія) та Nissan Chemical представили низку засобів захисту рослин, включаючи Pulsor, Hakama, Kunoichi та Hachiman. Ці продукти отримали позитивні відгуки на індійському ринку, що значно підвищило видимість компанії на ньому. Nissan Chemical заявила, що це демонструє її відданість обслуговуванню індійських фермерів.
Dhanuka Agritech співпрацювала з Nissan Chemical, Hokko Chemical та Nippon Soda для представлення нових продуктів
У червні 2022 року компанія Dhanuka Agritech представила два довгоочікувані нові продукти, Cornex та Zanet, що ще більше розширило портфель продукції компанії.
Cornex (галосульфурон + атразин) розроблений компанією Dhanuka Agritech у співпраці з Nissan Chemical. Cornex – це широкоспектральний, селективний, системний післясходовий гербіцид, який ефективно контролює широколисті бур'яни, осоку та вузьколисті бур'яни на посівах кукурудзи. Zanet – це комбінований фунгіцид тіофанат-метилу та касугаміцину, розроблений Dhanuka Agritech у співпраці з Hokko Chemical та Nippon Soda. Zanet ефективно контролює значні хвороби на посівах томатів, спричинені переважно грибками та мікроорганізмами, такі як бактеріальна плямистість листя та борошниста роса.
У вересні 2023 року компанія Dhanuka Agritech співпрацювала з Nissan Chemical Corporation для розробки та запуску нового польового гербіциду для цукрової тростини TiZoom. Два ключові активні інгредієнти «Tizom» – галосульфурон метил 6% + метрибузин 50% WG – забезпечують ефективне рішення для боротьби з широким спектром бур'янів, включаючи вузьколисті бур'яни, широколисті бур'яни та Cyperus rotundus. Таким чином, він відіграє ключову роль у підвищенні продуктивності цукрової тростини. Наразі TiZoom представив Tizom фермерам Карнатаки, Махараштри та Тамілнаду і незабаром поширить його й на інші штати.
UPL успішно випустила флупіримін в Індії за дозволом Mitsui Chemicals
Флупіримін — це інсектицид, розроблений компанією Meiji Seika Pharma Co., Ltd., який діє на нікотиновий ацетилхоліновий рецептор (nAChR).
У травні 2021 року Meiji Seika та UPL підписали угоду про ексклюзивний продаж флупіриміну компанією UPL у Південно-Східній Азії. Згідно з ліцензійною угодою, UPL отримала ексклюзивні права на розробку, реєстрацію та комерціалізацію флупіриміну для позакореневого обприскування у Південно-Східній Азії. У вересні 2021 року дочірня компанія, що повністю належить Mitsui Chemicals, придбала пестицидний бізнес Meiji Seika, що зробило флупіримін важливим активним інгредієнтом Mitsui Chemicals. У червні 2022 року співпраця між UPL та японською компанією призвела до запуску в Індії Viola® (флупіримін 10% SC), інсектициду для рису, що містить флупіримін. Viola — це новий інсектицид з унікальними біологічними властивостями та тривалим залишковим контролем. Його суспензійна форма забезпечує швидкий та ефективний контроль над бурою цикадкою рослин.
Новий запатентований активний інгредієнт Nihon Nohyak – бензпіримоксан – досяг значної віхи в Індії.
Nichino India займає критично важливе стратегічне положення для Nihon Nohyaku Co., Ltd. Поступово збільшуючи свою частку власності в індійській хімічній компанії Hyderabad, Nihon Nohyaku перетворила її на значний закордонний центр виробництва своїх запатентованих активних інгредієнтів.
У квітні 2021 року бензпіримоксан 93,7% TC отримав реєстрацію в Індії. У квітні 2022 року компанія Nichino India випустила інсектицидний продукт Orchestra® на основі бензпіримоксану. Orchestra® був спільно розроблений та виведений на ринок японською та індійською компаніями. Це стало важливою віхою в інвестиційних планах Nihon Nohyaku в Індії. Orchestra® ефективно контролює коричневі рослини рису та пропонує інший механізм дії разом із безпечними токсикологічними властивостями. Він забезпечує високоефективний, триваліший контроль, фітотонічний ефект, здорові кущі, рівномірно заповнені волоті та кращу врожайність.
Японські агрохімічні підприємства активізують інвестиційні зусилля для збереження своєї присутності на ринку Індії.
Mitsui придбала частку в Bharat Insecticides
У вересні 2020 року Mitsui та Nippon Soda спільно придбали 56% акцій Bharat Insecticides Limited через компанію спеціального призначення, яку вони заснували. В результаті цієї угоди Bharat Insecticides стала асоційованою компанією Mitsui & Co., Ltd. та була офіційно перейменована на Bharat Certis AgriScience Ltd. 1 квітня 2021 року. У 2022 році Mitsui збільшила свої інвестиції, щоб стати основним акціонером компанії. Mitsui поступово позиціонує Bharat Certis AgriScience як стратегічну платформу для розширення своєї присутності на індійському ринку пестицидів та глобальної дистрибуції.
За підтримки Mitsui та її дочірніх компаній, Nippon Soda тощо, Bharat Certis AgriScience швидко включила більше інноваційних продуктів до свого портфоліо. У липні 2021 року Bharat Certis AgriScience представила шість нових продуктів в Індії, включаючи Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer та Aghaat. Ці продукти містять різні активні інгредієнти, такі як хлорантраніліпрол, тіаметоксам, тіофанат-метил та інші. Topsin та Nissorun – це фунгіциди/акарициди від Nippon Soda.
Індійська дочірня компанія Sumitomo Chemical придбала контрольний пакет акцій біотехнологічної інноваційної компанії Barrix.
У серпні 2023 року компанія Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) оголосила про підписання остаточних угод про придбання контрольного пакету акцій Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL є дочірньою компанією однієї з провідних світових диверсифікованих хімічних компаній Sumitomo Chemical Co., Ltd. та провідним гравцем в індійських секторах агрохімії, побутових інсектицидів та годівлі тварин. Вже понад два десятиліття SCIL підтримує мільйони індійських фермерів на їхньому шляху зростання, надаючи широкий спектр інноваційних хімічних препаратів у традиційних сегментах рішень для сільськогосподарських культур. Продуктові сегменти SCIL також включають регулятори росту рослин та біораціонали, займаючи лідерські позиції на ринку в деяких культурах, продуктах та сферах застосування.
За даними Sumitomo Chemical, це придбання відповідає глобальній стратегії компанії щодо створення більш сталого портфеля «зелених» хімікатів. Воно також є синергетичним зі стратегією SCIL щодо пропонування фермерам рішень інтегрованої боротьби зі шкідниками (IPM). Керуючий директор SCIL сказав, що придбання має великий бізнес-сенс, оскільки воно диверсифікує бізнес у взаємодоповнюючі сегменти, тим самим зберігаючи стійкий темп зростання SCIL.
Японські агрохімічні підприємства створюють або розширюють виробничі потужності пестицидів в Індії, щоб збільшити свої виробничі потужності.
Щоб розширити свої можливості постачання на індійський ринок, японські агрохімічні підприємства постійно створюють та розширюють свої виробничі майданчики в Індії.
Корпорація Nihon Nohyaku відкрила новийвиробництво пестицидівзавод в Індії. 12 квітня 2023 року Nichino India, індійська дочірня компанія Nihon Nohyaku, оголосила про відкриття нового виробничого заводу в Хумнабаді. Завод має багатоцільове обладнання для виробництва інсектицидів, фунгіцидів, проміжних продуктів та рецептур. За оцінками, завод може виробляти запатентовані матеріали технічного класу на суму майже 250 крор (близько 209 мільйонів юанів). Nihon Nohyaku прагне пришвидшити процес комерціалізації таких продуктів, як інсектицид Orchestra® (бензпіримоксан), на індійському ринку та навіть на зарубіжних ринках шляхом місцевого виробництва в Індії.
Компанія Bharat збільшила свої інвестиції для розширення виробничих потужностей. У 2021-22 фінансовому році Bharat Group заявила про значні інвестиції для розширення своєї діяльності, зосередившись головним чином на збільшенні виробничих потужностей та покращенні можливостей ключових ресурсів для досягнення зворотної інтеграції. Bharat Group встановила міцні зв'язки з японськими агрохімічними компаніями протягом усього шляху свого розвитку. У 2020 році Bharat Rasayan та Nissan Chemical створили спільне підприємство в Індії для виробництва технічної продукції, причому Nissan Chemical володіла 70% акцій, а Bharat Rasayan - 30%. Того ж року Mitsui та Nihon Nohyaku придбали частку в Bharat Insecticides, яка потім була перейменована на Bharat Certis і стала дочірньою компанією Mitsui.
Щодо розширення потужностей, то не лише японські або підтримувані Японією компанії інвестували у виробничі потужності з виробництва пестицидів в Індії, але й багато індійських місцевих компаній також швидко розширили свої існуючі виробничі потужності та створили нові підприємства з виробництва пестицидів та проміжних продуктів протягом останніх двох років. Наприклад, у березні 2023 року компанія Tagros Chemicals оголосила про плани розширення виробництва технічних та специфічних для пестицидів проміжних продуктів у промисловому комплексі SIPCOT у Панчаянкуппамі, округ Куддалор, штат Тамілнад. У вересні 2022 року компанія Willowood відкрила абсолютно новий виробничий завод. Завдяки цим інвестиціям Willowood завершує свій план стати повністю інтегрованою компанією, що виробляє проміжні та технічні продукти, та пропонує фермерам готову продукцію через свої канали дистрибуції. Компанія Insecticides (India) у своєму фінансовому звіті за 2021-22 роки зазначила, що однією з ключових ініціатив, які вона впровадила, було розширення своїх виробничих потужностей. Протягом цього фінансового року компанія збільшила свої виробничі потужності з виробництва активних інгредієнтів майже на 50% на своїх заводах у Раджастані (Чопанкі) та Гуджараті (Дахедж). У другій половині 2022 року компанія Meghmani Organic Limited (MOL) оголосила про початок комерційного виробництва бета-цифлутрину та спіромезифену в Дахеджі, Індія, з початковою потужністю 500 тонн на рік для обох продуктів. Пізніше MOL оголосила про збільшення існуючого виробництва технічного лямбда-цигалотрину до 2400 тонн на нещодавно побудованому заводі в Дахеджі, а також про запуск ще одного нещодавно побудованого багатофункціонального заводу з виробництва флубендаміду, бета-цифлутрину та піметрозину. У березні 2022 року індійська агрохімічна компанія GSP Crop Science Pvt Ltd оголосила про плани інвестувати близько 500 крор (близько 417 мільйонів юанів) протягом наступних кількох років для розширення своїх виробничих потужностей з виробництва технічних продуктів та проміжних продуктів у промисловому районі Сайкха штату Гуджарат, прагнучи зменшити свою залежність від китайських технічних продуктів.
Японські фірми надають пріоритет реєстрації нових сполук на індійському ринку, а не на китайському.
Центральна рада з питань інсектицидів та комітет з реєстрації (CIB&RC) – це агентство при уряді Індії, яке контролює захист рослин, карантин та зберігання, відповідає за реєстрацію та затвердження всіх пестицидів на території Індії. CIB&RC проводить зустрічі кожні шість місяців для обговорення питань, пов'язаних з реєстрацією та новими затвердженнями пестицидів в Індії. Згідно з протоколами зустрічей CIB&RC за останні два роки (з 60-го по 64-те зустрічі), уряд Індії затвердив загалом 32 нові сполуки, 19 з яких ще не зареєстровані в Китаї. До них належать продукти всесвітньо відомих японських пестицидних компаній, таких як Kumiai Chemical та Sumitomo Chemical, серед інших.
957144-77-3 Дихлобентиазокс
Дихлобентіазокс – це бензотіазольний фунгіцид, розроблений компанією Kumiai Chemical. Він пропонує широкий спектр контролю хвороб та має тривалу дію. За різних умов навколишнього середовища та методів застосування Дихлобентіазокс демонструє стабільну ефективність у боротьбі з такими хворобами, як пирій рису, з високим рівнем безпеки. Він не пригнічує ріст сходів рису та не викликає затримки проростання насіння. Окрім рису, Дихлобентіазокс також ефективний у боротьбі з такими хворобами, як несправжня борошниста роса, антракноз, борошниста роса, сіра гниль та бактеріальна плямистість огірка, борошниста роса пшениці, септоріоз та іржа листя пшениці, пирій, фітофтороз шкідників, бактеріальна гниль зерна, бактеріальне вигорання, бура плямистість та побуріння колоска рису, парша яблуні та інші хвороби.
Реєстрацію дихлобентиазоксу в Індії подала компанія PI Industries Ltd., і наразі в Китаї не зареєстровано жодних відповідних продуктів.
376645-78-2 Тебуфлохін
Тебуфлохін – це новий продукт, розроблений компанією Meiji Seika Pharma Co., Ltd., який в основному використовується для боротьби з хворобами рису, з особливою ефективністю проти рисової пирій. Хоча механізм його дії ще не повністю з'ясований, він показав хороші результати боротьби зі стійкими штамами карпропаміду, фосфорорганічних препаратів та стробілуринових сполук. Крім того, він не пригнічує біосинтез меланіну в культуральному середовищі. Тому очікується, що він матиме механізм дії, відмінний від традиційних препаратів для боротьби з рисовою пирій.
Реєстрацію тебуфлохіну в Індії подала компанія Hikal Limited, і наразі в Китаї не зареєстровано жодних відповідних продуктів.
1352994-67-2 Інпірфлуксам
Інпірфлюксам – це фунгіцид широкого спектру дії на основі піразолкарбоксаміду, розроблений компанією Sumitomo Chemical Co., Ltd. Він підходить для різних культур, таких як бавовна, цукровий буряк, рис, яблука, кукурудза та арахіс, і може використовуватися для обробки насіння. INDIFLIN™ – це торгова марка Інпірфлюксаму, що належить до фунгіцидів SDHI, які пригнічують процес вироблення енергії патогенними грибами. Він демонструє чудову фунгіцидну активність, добре проникає в листя та має системну дію. Випробування, проведені компанією як внутрішні, так і зовнішніми, показали видатну ефективність проти широкого спектру хвороб рослин.
Заявку на реєстрацію препарату Inpyrfluxamine India подала компанія Sumitomo Chemical India Ltd., і наразі в Китаї не зареєстровано жодних відповідних продуктів.
Індія використовує можливості та прагне зворотної інтеграції та розвитку вперед
З моменту посилення Китаєм екологічних норм у 2015 році та подальшого впливу цього на світовий ланцюг поставок хімічної продукції, Індія протягом останніх 7-8 років постійно позиціонує себе на передовій хімічного/агрохімічного сектору. Такі фактори, як геополітичні міркування, доступність ресурсів та урядові ініціативи, поставили індійських виробників у конкурентне становище порівняно з їхніми світовими колегами. Такі ініціативи, як «Зроблено в Індії», «Китай+1» та «Стимули, пов'язані з виробництвом (PLI)», набули популярності.
Наприкінці минулого року Федерація догляду за врожаєм Індії (CCFI) закликала до прискореного включення агрохімікатів до програми PLI. Згідно з останніми оновленнями, близько 14 видів або категорій продуктів, пов'язаних з агрохімікатами, будуть першими включені до програми PLI та незабаром будуть офіційно оголошені. Усі ці продукти є ключовою сировиною або проміжними продуктами для виробництва агрохімічних речовин. Після офіційного схвалення цих продуктів Індія запровадить суттєві субсидії та підтримку для стимулювання їхнього внутрішнього виробництва.
Такі японські агрохімічні компанії, як Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical та Nihon Nohyaku, мають потужний дослідницький та розробницький потенціал і значний портфель патентів. З огляду на взаємодоповнюваність ресурсів між японськими агрохімічними компаніями та їхніми індійськими колегами, ці японські агрохімічні підприємства останніми роками використовують індійський ринок як трамплін для розширення на світовому рівні за допомогою стратегічних заходів, таких як інвестиції, співпраця, злиття та поглинання, а також створення виробничих підприємств. Очікується, що подібні операції продовжаться в найближчі роки.
Дані Міністерства торгівлі Індії показують, що експорт агрохімікатів з Індії подвоївся за останні шість років, досягнувши 5,5 мільярда доларів, із сукупним річним темпом зростання 13%, що робить його найвищим показником у виробничому секторі. За словами Діпака Шаха, голови CCFI, індійська агрохімічна промисловість вважається «експортомісткою галуззю», і всі нові інвестиції та проекти реалізуються швидкими темпами. Очікується, що експорт агрохімікатів з Індії легко перевищить 10 мільярдів доларів протягом наступних 3-4 років. Зворотна інтеграція, розширення потужностей та реєстрація нових продуктів значною мірою сприяли цьому зростанню. Протягом багатьох років індійський ринок агрохімікатів здобув визнання за постачання високоякісних генеричних продуктів на різні світові ринки. Очікується, що до 2030 року закінчиться термін дії понад 20 патентів на ефективні інгредієнти, що забезпечить подальші можливості зростання індійської агрохімічної промисловості.
ВідАгросторінки
Час публікації: 30 листопада 2023 р.