На тлі глобального економічного спаду та скорочення запасів, світова хімічна промисловість у 2023 році зіткнулася з випробуванням загального процвітання, а попит на хімічну продукцію загалом не виправдав очікувань.
Європейська хімічна промисловість бореться з подвійним тиском витрат та попиту, а її виробництво серйозно стикається зі структурними проблемами. З початку 2022 року виробництво хімічної продукції в ЄС-27 демонструє постійне щомісячне скорочення. Хоча це зниження послабшилося у другій половині 2023 року з невеликим послідовним відновленням виробництва, шлях до відновлення хімічної промисловості регіону залишається сповненим перешкод. До них належать слабке зростання попиту, високі регіональні ціни на енергоносії (ціни на природний газ все ще приблизно на 50% вищі за рівень 2021 року) та постійний тиск на вартість сировини. Крім того, після проблем із ланцюгом поставок, спричинених проблемою Червоного моря 23 грудня минулого року, поточна геополітична ситуація на Близькому Сході перебуває в стані нестабільності, що може вплинути на відновлення світової хімічної промисловості.
Хоча світові хімічні компанії з обережним оптимізмом дивляться на відновлення ринку у 2024 році, точні терміни відновлення поки що незрозумілі. Агрохімічні компанії продовжують обережно ставитися до світових запасів генеричних препаратів, які також створюватимуть тиск протягом більшої частини 2024 року.
Індійський ринок хімікатів стрімко зростає
Індійський ринок хімічної продукції стрімко зростає. Згідно з аналізом Manufacturing Today, очікується, що індійський ринок хімічної продукції зростатиме зі сукупним річним темпом зростання 2,71% протягом наступних п'яти років, а загальний дохід зросте до 143,3 мільярда доларів. Водночас очікується, що кількість компаній до 2024 року зросте до 15 730, що ще більше зміцнить важливе становище Індії у світовій хімічній промисловості. Зі збільшенням внутрішніх та іноземних інвестицій та зростанням інноваційного потенціалу в галузі очікується, що індійська хімічна промисловість відіграватиме більш важливу роль на світовій арені.
Індійська хімічна промисловість продемонструвала сильні макроекономічні показники. Відкрита позиція уряду Індії в поєднанні зі створенням механізму автоматичного затвердження ще більше підвищила довіру інвесторів і додала нового поштовху подальшому процвітанню хімічної промисловості. Між 2000 і 2023 роками хімічна промисловість Індії залучила сукупні прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у розмірі 21,7 мільярда доларів, включаючи стратегічні інвестиції від багатонаціональних хімічних гігантів, таких як BASF, Covestro та Saudi Aramco.
Сукупний річний темп зростання індійської агрохімічної промисловості досягне 9% з 2025 по 2028 рік.
В останні роки індійський ринок та промисловість агрохімічних речовин прискорили розвиток, уряд Індії розглядає агрохімічну промисловість як одну з «12 галузей з найбільшим потенціалом для світового лідерства в Індії» та активно просуває ідею «Зроблено в Індії», щоб спростити регулювання пестицидної промисловості, посилити будівництво інфраструктури та прагнути сприяти тому, щоб Індія стала світовим центром виробництва та експорту агрохімічних речовин.
За даними Міністерства торгівлі Індії, експорт агрохімікатів з Індії у 2022 році склав 5,5 мільярда доларів, що перевищує показник Сполучених Штатів (5,4 мільярда доларів) і є другим за величиною експортером агрохімікатів у світі.
Крім того, згідно з останнім звітом Rubix Data Sciences, очікується значне зростання індійської агрохімічної промисловості протягом 2025–2028 фінансових років із сукупним річним темпом зростання 9%. Це зростання призведе до збільшення розміру ринку галузі з поточних 10,3 млрд доларів до 14,5 млрд доларів.
Між 2019 та 2023 фінансовими роками експорт агрохімікатів з Індії зростав зі сукупним річним темпом зростання на 14%, досягнувши 5,4 мільярда доларів у 2023 фінансовому році. Тим часом зростання імпорту було відносно низьким, зростаючи зі середньорічним темпом зростання лише на 6 відсотків за той самий період. Концентрація основних експортних ринків Індії для агрохімікатів значно зросла за останні роки, причому на п'ять провідних країн (Бразилія, США, В'єтнам, Китай та Японія) припадає майже 65% експорту, що є значним збільшенням з 48% у 2019 фінансовому році. Експорт гербіцидів, важливого підсегмента агрохімікатів, зростав зі середньорічним темпом зростання на 23% між 2019 та 2023 фінансовими роками, збільшивши їхню частку в загальному експорті агрохімікатів Індії з 31% до 41%.
Завдяки позитивному впливу коригування запасів та збільшення виробництва, очікується, що індійські хімічні компанії побачать збільшення експорту. Однак це зростання, ймовірно, залишиться нижчим за рівень відновлення, очікуваний у 2025 фінансовому році після спаду, що спостерігався у 2024 фінансовому році. Якщо відновлення європейської економіки продовжуватиме бути повільним або нестабільним, експортні перспективи індійських хімічних компаній у 2025 фінансовому році неминуче зіткнуться з труднощами. Втрата конкурентних переваг у хімічній промисловості ЄС та загальне зростання довіри серед індійських компаній можуть надати індійській хімічній промисловості можливість зайняти кращу позицію на світовому ринку.
Час публікації: 14 червня 2024 р.